Mutuafondo España FI obtiene la máxima calificación cinco estrellas de Morningstar

Desde su lanzamiento, en febrero de 2009, y hasta la actualidad, el fondo acumula una rentabilidad superior al 136,79%

Mutuafondo España FI, fondo de renta variable gestionado por Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y de pensiones del Grupo Mutua, ha obtenido la máxima calificación cinco estrellas de Morningstar. Desde su lanzamiento, en febrero de 2009, y hasta la actualidad (con datos a cierre del 22 de enero), el fondo acumula una rentabilidad superior al 136,79% (7,52% de rendimiento anual).

La entidad de análisis y servicios financieros ha elevado el rating de Mutuafondo España FI, clase F, de cuatro a cinco estrellas, la máxima calificación posible, atendiendo a criterios cuantitativos que toman como referencia principal el rendimiento ajustado por riesgo del producto en los últimos tres, cinco y diez años, en comparación con el comportamiento de los fondos de su misma categoría.

Mutuafondo España FI es un fondo de renta variable española que puede invertir hasta un 25% de su patrimonio en renta variable portuguesa. Se define por su gestión activa y su política de inversión centrada en la diversificación, el control del riesgo y la búsqueda continua de oportunidades de inversión en el mercado. Lanzado en febrero de 2009, en plena crisis económica, los gestores detectaron entonces una oportunidad en nuestro mercado de valores que pronto comenzó a dar sus frutos. Sus principales posiciones en la actualidad son Naturgy, Merlin e Indra.

Renta fija cinco estrellas

Además de Mutuafondo España FI clase F, Mutuactivos cuenta también con otros dos fondos de renta fija calificados con 5 estrellas por Morningstar. Se trata de Mutuafondo FI, de renta fija diversificada corto plazo euro, según la clasificación de Morningstar, y Mutuafondo Bonos Convertibles FI, de renta fija convertible.

Sobre Mutuactivos

Mutuactivos es la primera gestora de fondos independiente de grupos bancarios del mercado español por patrimonio gestionado, perteneciente al grupo Mutua Madrileña. A cierre de 2020 administraba un patrimonio total de 8.452 millones de euros, a través de 31 fondos de inversión, 23 planes de pensiones (7 del sistema individual y 16 del sistema de empleo) y diversos seguros de ahorro. Solo en fondos de inversión gestiona un volumen de 6.563,6 millones de euros, con un aumento del 7% respecto al ejercicio 2019. Se sitúa en la novena posición del ránking total de gestoras de fondos nacionales.

Sobre el rating Morningstar

El sistema de calificación por estrellas de Morningstar (de una a cinco estrellas) evalúa la calidad de los fondos de inversión, agrupados por categorías en función de su rentabilidad (a tres, cinco y diez años), y teniendo en cuenta el rendimiento ajustado al riesgo (también evaluado a tres, cinco y diez años) y las comisiones de cada producto.

Los fondos deben contar con una historia de, al menos, 36 meses, para poder recibir una calificación. Los fondos con las puntuaciones más altas son los que reciben la mayor cantidad de estrellas.

El rating fue creado en 1985 con el objetivo de ayudar a asesores e inversores a elegir entre la amplia gama de fondos disponible en el mercado. En la actualidad, es una de las principales referencias en materia de calificación de fondos de inversión que existen en el mercado.