THE WALL STREET dice que bancos y empresas europeos huyen de la zona euro en busca de financiación en dólares

Los bancos y las empresas huyen de la Eurozona y buscan financiación en dólares

Según informa hoy THE WALL STREET JOURNAL, la crisis financiera  europea empeoró el miércoles, cuando los bancos decidieron adquirir dólares y los clientes empezaron a buscar instituciones fuera de la zona euro para pedir préstamos. Las tensiones en el bloque de los 17 están aumentando.  Ahora, las grandes empresas confían en bancos fuera de la Eurozona para financiarse con el fin de evitar los bancos franceses.

Reino Unido quiere demandar al BCE

Informa FINANCIAL TIMES que Reino Unido tiene previsto   demandar al Banco Central Europeo por establecer una normativa que supuestamente perjudicaría a la City londinense, obligando a una de las principales cámaras de liquidación y compensación del mundo a trasladar sus operaciones a la  Eurozona. Esta acción legal sin precedentes pone de manifiesto la preocupación de las autoridades sobre la política del BCE, y coincide con la disputa que mantiene Reino Unido con Francia y Alemania sobre la infraestructura de los mercados financieros de Europa.

Merkel y Sarkozy confirman el futuro de Grecia en la eurozona

THE WALL STREET JOURNAL informa que Angela Merkel y  Nicolas Sarkozy confirmaron el miércoles que el futuro de Grecia está en la Eurozona para calmar los rumores de que el país pronto caerá en bancarrota y será obligado a abandonar la zona. Los dos líderes presionaron al gobierno helénico en una conferencia telefónica para que cumpla con sus compromisos presupuestarios. Grecia se ha visto sometida a una gran presión los últimos días por parte de “la troika” (UE, FMI y BCE) para que tomara nuevas medidas como condición para recibir el último tramo de ayuda  total de 110.000 millones de euros.

Moody’s rebaja la calificación de los dos bancos franceses más importantes

FINANCIAL TIMES informa que Moody’s rebajó ayer  la calificación de Société Générale y Crédit Agricole y dejó a BNP Paribas bajo supervisión, siendo menos severo de lo que se esperaba. Mientras, Francia intentaba convencer a los mercados de que su sistema bancario resistiría el impago de Grecia. Para el gobernador del banco central francés esto son “relativamente buenas noticias”, ya que se trata de una rebaja de calificación pequeña que ubica a los bancos franceses en la misma posición o incluso un poco mejor que los demás bancos europeos.

La banca francesa en línea de fuego

Comenta FINANCIAL TIMES que los bancos franceses no son  los únicos que han visto cómo sus acciones se desplomaban este año, pero los inversores temen que algunos de los bancos franceses más importantes podrían tener problemas si los legisladores europeos no consiguen controlar la crisis de la deuda soberana. La decisión de Moody’s de rebajar la nota de Société Générale y Crédit Agricole y de revisar la previsiones de BNP Paribas confirma que hay preocupación por su exposición a la deuda griega y el temor de que una intensificación repentina de la crisis de deuda podría poner a las 3 entidades en un apuro.

BNP Paribas intenta no sufrir la suerte de sus rivales

FINANCIAL TIMES informa que BNP Paribas venderá  70.000 millones de euros  de activos para impulsar su capital y reducir sus necesidades de financiación tras escapar de la rebaja de calificación de Moody’s. Sus rivales Société Générale y Crédit Agricole no tuvieron la misma suerte y su calificación fue rebajada. Los bancos franceses llevan meses en el punto de mira por su exposición a la deuda griega. Hasta ahora, las acciones de BNP han caído un 45%, las de Crédit Agricole un 47% y las de SocGen un 58% debido al temor de los inversores.

Según Geithner, Europa es capaz de gestionar la crisis de la deuda

Informa THE WALL STREET JOURNAL que el secretario del Tesoro de EE.UU. ha  dicho que los líderes europeos no dejarán que un colapso parecido al de Lehman complique la situación aún más en la región y asegura que Europa tiene la capacidad financiera para solucionar la crisis de la deuda soberana. “Creo que saben que los retos son importantes ahora mismo y reconocen que tendrán que esforzarse para conseguir la confianza de todo el mundo”,  ha dicho Geithner.

Berlusconi consigue que se apruebe su plan

Explica THE WALL STREET JOURNAL que después de varios meses de rifi rafes, el Parlamento  italiano por fin ha aprobado el paquete de austeridad de 54.000 millones de euros. Berlusconi consiguió sacar su plan de ajuste adelante tras ganar una moción de confianza. Algunos economistas aseguran que el drama de la austeridad está lejos de solucionarse ya que el plan de austeridad de tres años sólo se basa en la subida de impuestos y no contiene muchas de las medidas que las agencias de calificación, los reguladores europeos y los empresarios consideran que el país necesita para reanimar su economía.

China ofrece su ayuda a Europa de manera imprecisa

Informa THE WALL STREET JOURNAL que el primer ministro  chino, Wen Jiabao, ha ofrecido su ayuda a Europa sin especificar cómo lo hará. Mientras, los consejeros del banco central de China advertían de los peligros de prestar a los países europeos altamente endeudados y aconsejaban al gobierno no comprar bonos europeos sin la garantía de la UE, o hacerlo a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. China declaró que los posibles inversores en deuda europea, para invertir en el continente, tenían que ver un compromiso claro por parte de los países en problemas para reestructurar su economía.

La banca de EE.UU. recorta su liquidez

Informa THE WALL STREET JOURNAL que la banca de EE.UU. está acumulando  mucha liquidez y la está distribuyendo a las empresas a través de préstamos apalancados, aumentando a su vez  el número de adquisiciones y el colchón de liquidez de las empresas. La financiación apalancada está lejos de alcanzar la cifra récord de 1.140 billones de dólares de 2007, pero la banca está permitiendo que las empresas de capital privado cierren operaciones más arriesgadas. Desde Citigroup aseguran que la liquidez en el sistema bancario de EE.UU. ha alcanzado cifras históricas y los bancos tienen que volver a prestar esta liquidez.

Empeoran las perspectivas para los bancos estadounidenses

ERALD TRIBUNE informa que se espera que los  bancos más importantes de EE. UU. se vean afectados por las turbulencias de los mercados de los últimos dos meses. JPMorgan ha advertido que los beneficios del tercer trimestre serán un 8% inferiores en comparación con el año pasado, y se espera que la banca de inversión también caiga un tercio. El tercer trimestre, que finaliza el 30 de septiembre, cerrará con caídas en los beneficios para Wall Street. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley también tendrán resultados débiles en este trimestre.

Según el IFI, la falta de coordinación de políticas amenaza la economía mundial

Informa FINANCIAL TIMES que el Instituto Internacional de Finanzas (IIF)  atacó a los líderes europeos por no saber hacer frente a la crisis. Además, el presidente del Banco Mundial criticó la actitud de EE. UU., Japón y Europa estos últimos años. El IIF dijo que el éxito del euro se ha visto perjudicado por el aislamiento y nacionalismos en algunas instancias y esto, sumado a la falta de infraestructuras políticas y de liderazgo en el grupo del G20, ha creado un ambiente de confusión a la hora de decidir políticas para combatir la crisis.

La solución: dejar el euro a los PIGS

Dice THE WALL STREET JOURNAL que los desacuerdos en la Eurozona no hacen más que aumentar.   El BCE cree que los todos los problemas actuales del bloque se solucionan a través de los rescates. Los principios acordados por el BCE cuando se desarrolló la moneda común han sido violados y sustituidos por rescates y acciones fiscales como la compra de deuda a largo plazo por parte del BCE. Tal vez la solución sea que los países del norte creen una nueva divisa mientras los demás países devalúan el euro y, cuando el problema se haya solucionado, admitirlos en la nueva divisa.

Grupos de capital privada se fijan en Latinoamérica para captar $4.900M

Según FINANCIAL TIMES, los grupos de capital privado latinoamericano  han conseguido captar un 59% más de fondos en la primera mitad del año. Según Latin America Venture Capital Association, las empresas han conseguido captar fondos por valor de 4.900 millones de dólares  para 14 fondos, lo que significa que la región está a punto de superar el récord de 8.100 millones de dólares del año pasado. Desde la Asociación aseguran que el debilitamiento de los mercados desarrollados ha animado a los socios comanditarios a aumentar su exposición en Latinoamérica, sobre todo en Brasil.

Reino Unido quiere demandar al BCE

Informa FINANCIAL TIMES que Reino Unido tiene previsto   demandar al Banco Central Europeo por establecer una normativa que supuestamente perjudicaría a la City londinense, obligando a una de las principales cámaras de liquidación y compensación del mundo a trasladar sus operaciones a la  Eurozona. Esta acción legal sin precedentes pone de manifiesto la preocupación de las autoridades sobre la política del BCE, y coincide con la disputa que mantiene Reino Unido con Francia y Alemania sobre la infraestructura de los mercados financieros de Europa.

La banca utiliza el oro para financiarse en dólares

Informa FINANCIAL TIMES que la banca europea está utilizando  el oro para financiarse en dólares, lo que refleja que la falta de liquidez está aumentando entre las instituciones europeas. Los operadores de oro y los analistas aseguran que las operaciones de prestar oro a cambio de dólares han aumentado en la última semana y se han intensificado aún más en los últimos días. El tipo de financiación del oro a un mes se ha desplomado a mínimos históricos del -0,48%. Las presiones sobre los balances de la banca están aumentando estas operaciones, que suelen ser comunes a medida que se acerca el final de trimestre.

Nomura reducirá su plantilla en Europa en un 5%

THE WALL STREET JOURNAL informa que Nomura  reducirá el 5% de su plantilla en Europa y también eliminará algunos puestos de trabajo en Asia para reducir costes. Los inversores y analistas llevan cuestionado la estructura de costes de Nomura desde que la entidad compró las actividades de Lehman Brothers en Europa y Asia durante la crisis financiera del 2008. El bróker, que tiene una plantilla de 27.000 empleados, de los cuales 4.500 trabajan en Europa, reducirá  unos 400 puestos a nivel mundial pero principalmente en Europa.